Sukurkite naują pasiūlymą

Informacija atnaujinta: 2022 December 29

Jūs esate čia:

Pagrindinis
Naudojimosi pradžia
Sukurkite naują pasiūlymą

Numatomas skaitymo laikas: 1 min

Prisijungiame prie savo paskyros [jusu-pavadinimas].wantly.eu

Kairėje pusėje spaudžiame žalią mygtuką Naujas pasiūlymas

Pasiūlymo informacija

Į viršų

Pirmame pasiūlymo etape (1) įveskite pasiūlymo pavadinimą. Jis padės Jums tarp savo pasiūlymų sąrašo atrasti ir identifikuoti ruošiamus pasiūlymus.

Pasiūlymo pavadinimo klientai nematys jeigu pasiūlymo tipas bus parinktas “Normalus” (t.y. Siunčiamas individualiam klientui) klientas tokiu atveju matys įmonės pavadinimą ar Vardą kam ruošiate pasiūlymą. Jeigu pasiūlymo tipas bus “Bendras” (skirtas naudoti siunčiant tą patį pasiūlymą daugiau nei vienam klientui), tuomet vietoj įmonės pavadinimo, bus rodomas Pasiūlymo pavadinimas. Apie pasiūlymo tipą plačiau skaitykite čia

Visi likę laukai užsipildo automatiškai, nebent norėsite kažką pakeisti, tarkim pasiūlymo galiojimo terminą. Informaciją kurią įkelsite į komentarą matysite tik Jūs. Čia galite sau ar savo kolegoms esant poreikiui palikti papildomos informacijos.

Griežtai nerekomenduojame keisti pasiūlymo numerio, nes jis automatiškai generuojasi pagal eiliškumą.

Kliento informacija

Į viršų

Pereiname į antrą (2) etapą spausdami Sekantis->

Šiame etape supildykite reikiamą informaciją apie klientą.

Privalomas laukas yra įmonės / kliento pavadinimas. Jeigu vedamas klientas jau yra sistemoje, jums pradėjus vesti pavadinimą, sistema sufleruos atitikmenis. Visus kitus laukus galite susipildyti savo nuožiūra. Likę laukąi bus naudojami ruošiant užsakymo patvirtinimo sutartis klientui. Galite jas supildyti ir vėliau grįžę į antrą etapą (2). Tarp etapų galite vaikščioti paspaudžiant ant norimo etapo numerio:

Pabaigę pildyti informaciją apie klientą, spaudžiame Sekantis ir pereiname į trečią etapą (3).

Pasiūlymo turinio ir kainų pildymas

Į viršų

Šiame etape mes jau galime ruošti savo komercinio pasiūlymo turinį.

Spaudžiame Pridėti modulį ir pasirenkame kokį pasiūlymo elementą norime pridėti.

Iš iššokusio lango pasirinkite norimą atvaizduoti modulį.

Plačiau apie pridedamus elementus / modulius ir jų reikšmes galite susipažinti čia.

Susidėję reikiamus modulius į pasiūlymą spaudžiame dešiniąjame viršutiniame kampe esantį mygtuką Išsaugoti.

Rekomenduojame kartas nuo karto išsaugoti pasiūlymą ruošimo metu, tam, kad dėl interneto ryšio sutrikimų ar kitų nenumatytų aplinkybių Jūsų įdėtas darbas nedingtų.

Jei norite paruoštą informaciją išsaugoti kaip šabloną, arba ruošiant panaudoti sukurtą šabloną – skaitykite čia.

Pasiūlymo išsiuntimas klientui

Į viršų

Išsaugojus pasiūlymą nusikopijuojame specialią nuorodą paspaudę mygtuką esantį šalia pasiūlymo kodo ir siunčiame šią specialią nuorodą klientui, įprastu metodu, atrašant jam į laišką ar kita Jūsų komunikacijos forma.